Excellence Reconnue en Gestion Financière
Découvrez notre parcours d'excellence, nos certifications prestigieuses et les résultats exceptionnels obtenus pour nos clients depuis 2018
Récompenses et Reconnaissances Professionnelles
Prix Excellence Gestion de Patrimoine
Récompense nationale pour l'innovation en stratégies d'investissement diversifiées et l'accompagnement personnalisé de la clientèle
Décerné en 2024Certification ISO 9001 Qualité
Certification internationale attestant de nos processus qualité rigoureux et de notre engagement envers l'excellence opérationnelle
Renouvelée en 2025Agrément AMF Prestataire Services Investissement
Autorisation officielle de l'Autorité des Marchés Financiers pour l'exercice des activités de conseil en investissement
Obtenu en 2019Trophée Innovation Fintech
Reconnaissance pour le développement d'outils technologiques avancés d'analyse de portefeuilles et de gestion des risques
Lauréat 2023Label Excellence Formation Professionnelle
Certification qualité pour nos programmes de formation en gestion financière et analyse des marchés
Décerné en 2024
Expertise Certifiée et Compétences Reconnues
Marie Dubois
Directrice Expertise Financière
CFA Chartered Financial Analyst
Certification internationale de référence en analyse financière et gestion de portefeuilles
Obtenue en 2020Master Ingénierie Financière
École Supérieure de Commerce Paris, spécialisation produits dérivés et gestion des risques
Diplômée 2016Certification AMF Gestion
Habilitation officielle pour la gestion de portefeuilles d'instruments financiers
Validée 2018Formation Continue Bloomberg Terminal
Maîtrise avancée des outils d'analyse de marché et de recherche financière
Mise à jour 2025Notre équipe combine une solide formation académique avec une expérience pratique de plus de 15 années sur les marchés financiers. Cette expertise nous permet d'offrir des conseils avisés et des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs spécifiques de chaque client.
Nous maintenons constamment notre niveau d'excellence par la formation continue et la veille réglementaire, garantissant ainsi une approche toujours conforme aux meilleures pratiques du secteur.
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